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李福全认为🩲🤬🥾👿，“电商西进”既是市场自然发展的结果🥿，也是政策引导下的必然。在“西部大开发”战略升级、乡村全面振兴战略等政策扶持下，西部偏远地区经济潜力被激活，消费升级，网购需求快速增长。
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从(cong)国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来(lai)国内(nei)外装置的超预期检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较(jiao)去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口量增加仍是大概率事(shi)件，若冲突(tu)持(chi)续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下(xia)游MTO装置利润，江(jiang)苏斯尔邦(bang)、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反(fan)噬甲醇价格(ge)。而夏季为甲醛等(deng)传统下(xia)游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突(tu)升级为长期对峙(zhi)或制裁加码，伊朗(lang)甲醇出口受限可能常态化，虽(sui)然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但(dan)新增产(chan)能周期较长，供应紧张(zhang)或延续至2026年乃至2027年。短期(qi)来看，关(guan)注(zhu)港口库存变化及(ji)伊朗(lang)装置动(dong)态，若冲突未(wei)造成实质性停(ting)产，价格冲高后或回落。
从市(shi)场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立(li)条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率(lv)处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持(chi)，医药、贵金属与之逻(luo)辑类(lei)似，不过要警惕消(xiao)费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构(gou)牛依赖科技产业(ye)趋(qu)势突破，短(duan)期科技超(chao)跌反弹，中期仍在(zai)休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
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据知情人士透露，日本央行官员(yuan)认为物价(jia)涨幅略高于其今年早些时候的预期，如果(guo)全球贸易紧张局势缓解，这一(yi)因素可能为讨论是否加息打(da)开(kai)大门。
