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神武大唐官府加点
从(cong)国内甲醇进口情况看,从(cong)海关公布的数据来看(kan),2025年(nian)1-4月中(zhong)国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨,同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲(jia)醇市场整(zheng)体供应量相对紧张,一季度进口量(liang)仅(jin)有207万(wan)吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年一季度相(xiang)比也(ye)减(jian)少30%以上。从季节性上看,二季度甲醇进口量增加仍是大(da)概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如(ru)沙特、阿曼)短期难以弥补缺口(kou),中(zhong)国港口甲醇库存可能加速去化,带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主,甲醇(chun)占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润,江(jiang)苏斯尔邦、宁波富(fu)德(de)等(deng)企业可能被迫停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为(wei)甲醛等传统下游淡(dan)季,高价甲醇可能(neng)抑制采购(gou)意愿,形成“有价无(wu)市”局面。中长期来看,若冲突升级(ji)为长期对(dui)峙或制裁加码,伊朗(lang)甲醇出口受限可能常态化,虽(sui)然国(guo)际买家可以(yi)转向美洲或东南(nan)亚货(huo)源,但新增产能周期较长,供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库存变化及伊朗装置动态,若冲突(tu)未造成实质性停产,价格冲高后或回落。
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