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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🥑，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益🍈🥭🩳，使其成为防御性底仓的优选。
立(li)足当前，海外宏(hong)观环境(jing)的不确定性或(huo)为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带(dai)来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期(qi)。从最新情况来(lai)看，特朗(lang)普**除了与英国达成贸易协议外(wai)，与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过程并(bing)不顺(shun)利，于(yu)7月9日前(qian)达(da)成协议的(de)可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界(jie)定某个国家是否(fou)属于可延长暂停期限(xian)的“善意(yi)谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对(dui)等关税于7月(yue)9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著(zhu)升(sheng)温，对宏观(guan)经(jing)济、风险偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影响不容忽视。
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大宗商品市场方面🍋，避险情绪推高原油与黄金价格。纽约WTI原油期货上涨7.26%，报每桶72.98美元🍎🩱🍑，布伦特原油上涨7.02%，至每桶74.23美元。COMEX黄金期货上涨1.48%，报每盎司3452.8美元。
中国人民银行6月13日发(fa)布的数据显(xian)示，5月金融总量合理增长，金融支持(chi)实体经济力度稳固(gu)。业内专家称，金融数据与实体经(jing)济运行情况合理匹配，社(she)会融资(zi)规模、人民币贷款、广义货币(bi)（M2）增(zeng)速均明(ming)显高(gao)于名义GDP增速。
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此前伊朗曾指责美国参与以方袭击，但华盛顿对此予以否认，并在联合国安理会上向德黑兰表示🧄👞，就核项目开展谈判是“明智之举”🍉。
