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包括摩根(gen)大通和花旗在内的多位策略师近日上(shang)调了(le)对标(biao)普500指数(shu)年底目标的预测，认(ren)为特朗普贸(mao)易战带(dai)来的最严重冲(chong)击(ji)已经过去。对于摩根大通而(er)言(yan)，此次上调意味(wei)着(zhe)该指数在2025年底前不再有进一步上(shang)涨(zhang)，但仍较此前预测的12%跌幅目标(biao)出现大(da)幅逆转。
立足当前，海外宏观环境的不确定(ding)性或为(wei)7月行情增添新(xin)的看点。与往(wang)年不同，2025年呈现出宏(hong)观逻辑交易大年的特(te)征，主要原因在于特朗普**关(guan)税政策(ce)对全球(qiu)贸(mao)易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布(bu)对等关税暂停90天(tian)实施(shi)，7月9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达(da)成贸易协(xie)议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判(pan)过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停期限的积极信号(hao)，但(dan)关于如何界定某个国家是否属(shu)于可延长暂停期限的(de)“善(shan)意谈判”类型，或仍(reng)存较(jiao)大(da)不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸(mao)易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列(lie)因子的影响不容(rong)忽视(shi)。
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Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主要原因是苹果在中国和美国这两个最大市场恢复增长🧅🥝。苹果在一定程度上得到了关税规避者的帮助，而且在日本🤍😠🍉、印度和中东市场也实现两位数的增长。
行业分布更均衡👅😠。截至6月12日🍅🎒💋，科创综指半导体占比36.2%🧅🩱，医疗器械7.1%、化学制药6.4%、软件开发（5.2%）等形成多元支撑。相比之下，科创50的半导体权重58.6%，科创综指行业分布更加均衡👿🩰。
