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立足当前，海外宏观环境(jing)的不确定性或为7月行(xing)情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交(jiao)易大年的特征，主要(yao)原因在于特朗普**关税政策对全球贸(mao)易形势带来高度不确定性(xing)扰动(dong)。特朗普于4月(yue)9日宣布对等关税暂停(ting)90天实施，7月9日即(ji)为暂停期限的截止日(ri)期。从最新情况(kuang)来看，特朗普**除了与英国达成贸易协(xie)议外(wai)，与欧(ou)盟、日本、韩国等其他经济(ji)体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当(dang)前特朗普(pu)**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信(xin)号，但关于(yu)如何界定(ding)某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极(ji)端情(qing)况下，特朗普对等关税于7月9日(ri)全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子(zi)的影响不容忽视。

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普京在与(yu)内塔尼亚胡的通话中强调了重返谈判(pan)进程、仅通过政治和外交手段(duan)解决伊朗核问题全部(bu)相(xiang)关事宜的重要性，并表示愿意提供调解，以防止紧(jin)张(zhang)局势(shi)进一步升级。

包括摩根大(da)通和花旗在内的多位策略(lve)师近日(ri)上调了对标普(pu)500指数年底目标(biao)的预测，认为(wei)特朗普贸易战带来的最严重冲(chong)击已经过去。对于摩根大通而(er)言(yan)，此(ci)次上调意味着该指数在2025年底(di)前不再有进一步上涨，但仍较此前预测的12%跌幅目标出现大(da)幅逆(ni)转。

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瑞士寶(bǎo)(bao)盛的MagdaleneTeo錶(biǎo)示，鑒(jiàn)于關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)的不確(què)定性(xing)加劇(jù)以及(ji)對(duì)(dui)日本恐陷入技術(shù)性衰退的擔(dān)憂(yōu)，日本(ben)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)在下週二維(wéi)(wei)持利率(lv)不變(biàn)(bian)。市場(chǎng)焦點(diǎn)可能在于(yu)日(ri)本央(yang)行昰(shì)否有任(ren)何關于債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)步伐(fa)的晻(àn)示。由于市場對財(cái)(cai)務(wù)省最(zui)早將于(yu)下月調(diào)整其髮(fà)行計劃(huà)(hua)的預期陞(shēng)溫(wēn)，日本國(guó)債(zhai)收益率麯(qū)線(xiàn)近幾(jǐ)日已基本趨(qū)平。她(ta)稱(chēng)，鑒(jian)于這(zhè)些預期已被市場消化，**若(ruo)不採(cǎi)取(qu)行動(dòng)，可能導緻(zhi)日本國債收益(yi)率再次上(shang)陞。日本央行可能會(huì)(hui)放緩(huǎn)縮(suō)減(jiǎn)購債的步伐，但多數(shù)人(ren)預(yu)計這將從(cóng)2026年第二季度開(kāi)始。