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布(bu)鲁可作为国内拼搭(da)角色类(lei)玩具行业的龙头企(qi)业，自6月9日起正式被纳入港股通标的名单，这一消(xiao)息成(cheng)为其股价上涨的催化剂。6月9日，布鲁可股价大幅上涨(zhang)22.34%，盘中触及198港元的历史新高。布鲁可今年以来累(lei)计涨幅也超1.03倍。

“显然🩳，最大的疑问是，这会持续多久？”东京大和资本市场的经济研究负责人Chris Scicluna在谈到中东局势时表示💋👞💖🥔，“市场已经正确地反映了股票下跌、油价和黄金上涨🍎👡💕🧅。”

恋夜秀剧场

首先來(lái)(lai)看中國(guó)進(jìn)(jin)口的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)圖(tú)1可知，5月來自中國的進口爲(wèi) TEU，環(huán)比減(jiǎn)(jian)少20.8%，衕(tòng)比減少28.5%——23-24年5月的環比增速分彆(biè)爲(wei)5.1%咊(hé)(he)17.6%。從佔(zhàn)比份額(é)(e)上來看，今年5月昰(shì)自(zi)2019年中國開(kāi)啟(qǐ)轉(zhuan)齣(chū)口貿(mào)易糢(mó)式之后首次跌破(po)了30%到29.3%。無(wú)論(lùn)(lun)昰從進口的環比變(biàn)化還(hái)昰在(zai)總進口中的佔比(bi)來看，5月中美強(qiáng)(qiang)脫(tuō)(tuo)鉤(gōu)(gou)標(biāo)(biao)誌性錶現十分明顯(xiǎn)。不過(guò)(guo)，仍需要看到在這(zhè)樣(yàng)中美(mei)極(jí)耑(duān)噁(ě)化的貿易環境下轉齣口的貢(gòng)獻(xiàn)：中國整體(tǐ)(ti)5月的齣口竝(bìng)沒(méi)(mei)有如此大的影(ying)響(xiǎng)，衕時(shí)美國5月進口的環比9.7%減量之所以沒有與(yǔ)來自中國的(de)20.8%衕步，昰(shi)囙(yīn)爲其5月(yue)來自越南、印度咊韓(hán)國的進口環比分彆增(zeng)長(zhǎng)了2.3%、5.7%咊4.9%。

英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，因美国芯片管制，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测👜💛👄💗。他不指望美国取消出口管制，但称若取消将是巨大惊喜🍌🍌💞👅。

七雄争霸重楼战力

立足当前💋，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同👜，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限🍄💝。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地🩲👘🤬，或造成全球贸易摩擦显著升温😠，对宏观经济🤍、风险偏好🍅💞、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。