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随着美豆(dou)油需(xu)求(qiu)强度(du)的逐步上(shang)行,或将新增(zeng)约150万(wan)吨的需求(qiu)增量,大致对应着750万吨的美国大豆,而(er)USDA最新预期(qi)美豆油(you)在25/26年度(du)的期(qi)末库存仅仅69.4万吨(dun),这一方面加速了库存预(yu)计(ji)极限去库的(de)预期,另一方便也将(jiang)通过美豆压榨增量进(jin)而加速改(gai)善(shan)美豆平衡表,暗示美豆油(you),美盘油粕比及美豆均有进一步上行(xing)的空间(jian),受益于(yu)此国内定价的传导路径或为:A-全球植物油系统性(xing)上(shang)行(xing),而我国棕榈油进口依存度最高,上行定价也最为敏感,涨幅居前;B-我国进口大豆成(cheng)本同步于美(mei)豆上(shang)涨(zhang),油粕(po)定(ding)价同步上移。
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