乔任梁被掏肠子
布鲁可作为国内拼搭角色类玩具(ju)行业(ye)的(de)龙头企(qi)业，自6月9日起正式被(bei)纳入港股通标的名(ming)单(dan)，这一(yi)消息成为其股价上(shang)涨的催化剂(ji)。6月(yue)9日(ri)，布鲁可股价大幅上涨22.34%，盘中触及198港元的历史新高。布鲁可今年(nian)以来累计涨幅也超1.03倍。
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首先来看中国进口的表现👝。从图1可知，5月来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%💘🍈，同比减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%。从占比份额上来看，今年5月是自2019年中国开启转出口贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%🍉🩰。无论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看😻，5月中美强脱钩标志性表现十分明显。不过，仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体5月的出口并没有如此大的影响，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步🥾💔，是因为其5月来自越南🧅🍍、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%🩳🥔🍉、5.7%和4.9%。
英伟达CEO黄(huang)仁勋在接(jie)受采(cai)访时表示(shi)，因(yin)美国芯片管制，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测。他不指望美国取消出口(kou)管制，但称若取(qu)消将是巨大惊喜。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点🍑💕。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外😡🤍，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限🥕💝🥦🥝。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号😈😈，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性🧡👞。极端情况下💘，特朗普对等关税于7月9日全面落地💗🥔👠💌💗，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
