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出口管(guan)制使英伟达一季度销售额(e)损失(shi)25亿美元，预计二季(ji)度损失80亿美元。有(you)分析师称，若下个季度后(hou)无法恢(hui)复在华销售，2026年预期可能下调。
未来扰动美豆油需求的重要因素(su)是RVO和45z，但考虑到RVO具有强制性，且通过(guo)RIN-D4的价(jia)格上行能显著补贴产业的利润，进而届时对于(yu)投(tou)料原料的成本或并不再非常敏感，即使后续45z框架下的美豆油碳(tan)强度过(guo)高限制(zhi)了其税收抵免的空间，但基于原料(liao)的可获得性，美豆油(you)仍旧有望作为关键的投料原料，并获得需求增量(liang)。
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以周大福为例🥝🥕👿🍑，财务数据显示，2025财年周大福经营溢利同比增长9.8%🧅🩰💌，经营上仍保持了韧性。周大福高毛利产品带动产品组合得到改善🥕，加上金价上涨以及严谨的成本和资本管控🩰，周大福经营溢利率提升至16.4%🍑💘🥔，集团的股本回报率达21.9%，较过往五年的历史平均值18.4%持续改善🍑🥕。
一位消息人(ren)士称，在上周五与马斯克(ke)通电话之前，万斯曾问过特朗普，他希望自己如何公开处理这一争执，尤其(qi)是考虑到万(wan)斯几小时后将接(jie)受保(bao)守派播客主持(chi)人西(xi)奥•冯(feng)的(de)采访。
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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效(xiao)应居前方(fang)向（阶段性需要注意港股相关(guan)方向若开始(shi)转弱，持仓(cang)者短期以阶(jie)段性获利了结为宜）；稳定币受蚂(ma)蚁金服等相关事(shi)件催化，延续(xu)了上周的走势，但(dan)持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有(you)较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中(zhong)期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于(yu)以色(se)列(lie)轰炸伊(yi)朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为(wei)散乱(luan)，市场延续5月快速(su)轮动风格。持有科技股的投资者，上周筑底结构又(you)再(zai)次被破坏，抄(chao)底加仓点应(ying)进一(yi)步后置。在国内外宏观面阶(jie)段(duan)性(xing)承压的大(da)背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
