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本周的美债拍卖，以一场表现平平的3年期美(mei)债拍卖开场，紧随其后的是昨天表现稳健的10年(nian)期美债拍卖，周(zhou)四的30年期长期美债拍卖是本周最后一(yi)场、也是最具挑战性的美债拍(pai)卖。最终的拍卖结果缓解了市场担忧。
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出口管制使英伟达(da)一(yi)季度销售额损失25亿美元，预计二季度(du)损失80亿美元。有分析师称，若下(xia)个季度后无法恢复在华销售，2026年预期(qi)可能下调。
从国内甲(jia)醇进口情(qing)况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相(xiang)对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万吨(dun)附近，较去年四季度减(jian)少近40%，与去年(nian)一季度相比也(ye)减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口量增(zeng)加仍是大概率(lv)事件(jian)，若冲(chong)突持续，6-7月(yue)到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊(yi)朗货源(yuan)（如沙特(te)、阿曼）短期难以弥补缺口(kou)，中国港口甲醇库存可(ke)能加(jia)速去化，带来现货价格的跳涨。由于(yu)国内沿海甲醇(chun)以外采为(wei)主，甲(jia)醇占(zhan)烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面(mian)。中长期(qi)来(lai)看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化(hua)，虽然国际买家可以转(zhuan)向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长(zhang)，供应紧(jin)张(zhang)或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口(kou)库存(cun)变化及(ji)伊朗装置动态，若(ruo)冲突未造成(cheng)实质性(xing)停产，价格冲高后或回落。
