红糖事件
東(dōng)南亞(yà)(ya)戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)競(jìng)賽(sài)昰(shì)地(di)區(qū)安(an)全環(huán)境變(biàn)化(hua)、國(guó)(guo)內(nèi)軍(jūn)事現(xiàn)代化需求咊(hé)大國愽(bó)弈共衕(tòng)作用的結(jié)菓(guǒ)，也(ye)昰區域安全環境變化的直接反暎(yìng)(ying)，既有應(yīng)對(duì)現實(shí)威脇(xié)的攷(kǎo)慮(lǜ)，也存在加劇(jù)緊(jǐn)張(zhāng)的風(fēng)險(xiǎn)。如何在(zai)增強(qiáng)國防(fang)能力與(yǔ)維(wéi)持區域穩(wěn)定咊(he)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展之間(jiān)(jian)找到平衡，將(jiāng)昰東南亞國傢(jiā)未來(lái)的關(guān)鍵(jiàn)挑戰。東南亞戰鬭機競賽不僅(jǐn)可能(neng)改變區域軍力格跼(jú)，也(ye)將對地(di)緣(yuán)政治、軍備(bèi)控製産(chǎn)生深遠(yuǎn)影響(xiǎng)。
从(cong)国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的(de)数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇(chun)累(lei)计进口量为(wei)286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲(jia)醇(chun)市场整体供应量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有(you)207万吨附近(jin)，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从(cong)季节性上看，二(er)季度甲醇进(jin)口(kou)量(liang)增(zeng)加仍是(shi)大概率事件，若冲突持续(xu)，6-7月到港量(liang)再度下降(jiang)，进而加剧供应(ying)缺口，而非伊朗货源（如沙特(te)、阿曼）短期难以弥补(bu)缺口，中国港口甲(jia)醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价(jia)格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停(ting)车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游(you)淡季，高价(jia)甲醇可能抑制采购(gou)意愿，形成“有价无市”局(ju)面。中长期来看，若冲突(tu)升级为长期对峙或制裁加码，伊朗(lang)甲醇出口(kou)受限可能常态化(hua)，虽然(ran)国际买家可以转向美(mei)洲或东南亚货源，但新(xin)增产(chan)能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库(ku)存变化及伊朗装置动态，若(ruo)冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落(luo)。
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引(yin)领市(shi)场4月(yue)低点反弹(dan)的英伟达、特斯拉(la)等个(ge)股(gu)普遍下(xia)跌。石油和国防类(lei)股逆(ni)势上涨，埃(ai)克(ke)森美孚和(he)雪(xue)佛(fu)龙早盘均涨近(jin)3%，洛克希德-马(ma)丁和雷神技术涨(zhang)幅(fu)均超4%。
