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立足当前(qian),海外宏观环境的(de)不确定性或为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同,2025年(nian)呈现出宏观(guan)逻辑交(jiao)易大年的特征,主要原(yuan)因在于(yu)特朗普**关税政策(ce)对全球贸(mao)易形势带(dai)来高度不确定性扰(rao)动。特朗普(pu)于4月9日宣布(bu)对等(deng)关税(shui)暂停90天实施,7月9日即为暂停期限(xian)的截止(zhi)日期。从(cong)最新情况来看,特朗普**除了与英(ying)国达成贸易协议(yi)外(wai),与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判(pan)过(guo)程并(bing)不(bu)顺利,于7月9日前达成协议的可能(neng)性相对有限。当(dang)前特朗普**已(yi)开(kai)始释放进一(yi)步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极(ji)端情况下,特朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地,或造(zao)成全球贸易摩擦显著升(sheng)温,对宏观经(jing)济(ji)、风(feng)险偏好(hao)、资本流(liu)动等一系列因子的(de)影响不容(rong)忽视(shi)。
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