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从国内甲醇进口情况看,从(cong)海关公(gong)布的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的(de)超预期检修使得甲醇(chun)市场(chang)整体供应量相对紧张,一季度进口量仅有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年(nian)一(yi)季度相比也减少30%以上。从季节性上看,二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突(tu)持续,6-7月到港量再度下降,进而加剧供应缺口(kou),而(er)非伊朗货源(如(ru)沙特、阿曼(man))短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化(hua),带来现货价格(ge)的(de)跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主,甲醇(chun)占烯烃成本60%-70%,甲醇价格(ge)上涨将压(ya)缩下游MTO装置利润(run),江(jiang)苏斯尔邦、宁波(bo)富德等企业可能被迫(po)停车检修,需求(qiu)萎缩或反噬甲(jia)醇价格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季,高价甲醇可能抑制采购意愿,形成(cheng)“有价无市(shi)”局面。中长期来(lai)看(kan),若冲(chong)突升级为长期对峙或制裁加(jia)码(ma),伊朗甲醇出口受(shou)限可能常态化,虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源,但新增产(chan)能周期(qi)较长,供应紧(jin)张或延(yan)续至2026年乃至2027年(nian)。短期来看,关(guan)注港口库存变化及伊朗装置动态,若冲(chong)突未造成实(shi)质性停产,价格(ge)冲高后(hou)或回落。