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布鲁可(ke)作为国内拼搭角色(se)类玩具行业的龙头企(qi)业，自6月9日起正式被纳入(ru)港股(gu)通标(biao)的名单，这一消息成(cheng)为其股价上涨的催化剂。6月9日，布鲁可股价大幅上涨(zhang)22.34%，盘中触及198港元的历史新(xin)高。布鲁可今年以来累计涨幅也超(chao)1.03倍。
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首先来看(kan)中国(guo)进口的表现(xian)。从图1可知，5月来自(zi)中国的(de)进口为 TEU，环比(bi)减少20.8%，同比减少28.5%——23-24年5月的(de)环比增速分别为5.1%和17.6%。从占比份额上来看，今年5月是自2019年(nian)中国开(kai)启转出口(kou)贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是(shi)在总进口中的占比来看，5月中美强脱钩标志性表现十分明显。不(bu)过(guo)，仍需(xu)要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国(guo)整体5月的出口并没有如此大的(de)影响(xiang)，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步，是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增(zeng)长了2.3%、5.7%和4.9%。
英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，因美国芯片管制👞🍒，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测👚。他不指望美国取消出口管制，但称若取消将是巨大惊喜。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行(xing)情增(zeng)添新的看点。与往(wang)年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主(zhu)要(yao)原因在于特朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施(shi)，7月9日即为暂停(ting)期限的截(jie)止日期(qi)。从最新情况(kuang)来看，特朗普**除了与(yu)英国达成贸易协议(yi)外，与欧盟、日本、韩(han)国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日(ri)前达(da)成协议的可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信号，但关于如何界定(ding)某个国家是否属(shu)于可延长暂停期限的“善意谈(tan)判”类型，或仍(reng)存(cun)较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地，或造成全球贸易(yi)摩擦显著升温，对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视(shi)。
