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经济学家(jia)们认为，关税效应在未来几个月将变得更加明显(xian)。有经济学家认为，关税是对价格水平的一次性**，这意味着一年后通胀率应恢复到(dao)特朗普滥施关(guan)税前的趋势。
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甲骨(gu)文(wen)業(yè)績(jī)增長(zhǎng)主要受雲(yún)計(jì)算(suan)業務(wù)推動(dòng)，分(fen)析師(shī)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)得益于其多雲郃(hé)作戰(zhàn)畧(lüè)及人工智能基礎(chǔ)設(shè)施(shi)佈(bù)跼(jú)。主要雲客戶(hù)包括亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)、Alphabet旂(qí)下穀(gǔ)謌(gē)咊(hé)微輭(ruǎn)Azure。从市场(chang)复(fu)盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间(jian)向上突破条件(jian)与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待(dai)天时地利人和启动大级别(bie)行情。新消(xiao)费(fei)核心标(biao)的仍处景气趋势，高估值可(ke)维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警(jing)惕消费扩散带来(lai)的(de)短期调整。A股中期重回结构牛依赖科(ke)技产业趋势突破，短期科技(ji)超跌反弹，中(zhong)期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或(huo)引发新一(yi)轮博弈。
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正如西野提到的，我们仍(reng)在构想平台的未(wei)来形态。虽然目前不便就未来(lai)的营业利润做出预测(ce)，但我想强调，我们的营收结构(gou)已随战略转型而(er)演变。
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