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立足当前(qian),海(hai)外宏观环境的不确定性或(huo)为7月行(xing)情增(zeng)添新的看点。与往年不同(tong),2025年(nian)呈现出宏观逻辑交(jiao)易大(da)年的特征,主要(yao)原因在于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易(yi)形势带来高度不(bu)确(que)定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等(deng)关税暂停90天实施(shi),7月9日即(ji)为暂停期限的截止日期。从最新情况(kuang)来看,特朗普**除了与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利,于7月(yue)9日前(qian)达成(cheng)协议的可(ke)能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信号(hao),但关于如何界定某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类(lei)型,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地,或(huo)造成全球贸易(yi)摩擦显著升温,对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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