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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年不(bu)同，2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易大年的特征(zheng)，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势(shi)带来高度不确定(ding)性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的(de)截止(zhi)日期。从最新情况来看，特朗普(pu)**除(chu)了与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其(qi)他经(jing)济体的谈判(pan)过程(cheng)并不顺利，于7月9日前(qian)达(da)成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已(yi)开始释放进一步延长关税暂停期(qi)限(xian)的积极信号，但(dan)关于如何界定某个国家是否(fou)属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或(huo)仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等(deng)关(guan)税于(yu)7月9日全面落(luo)地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经(jing)济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响(xiang)不(bu)容忽视。
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這(zhè)些人士稱(chēng)，協(xié)議(yì)還(hái)將(jiāng)包(bao)括(kuo)美國(guó)(guo)的一係(xì)列要求，例(li)如加強(qiáng)對(duì)商品轉運(yùn)的執灋(fǎ)，以及取消非關(guān)稅(shuì)壁(bi)壘(lěi)。雖(suī)然最終細(xì)節(jié)尚不(bu)明(ming)確(què)，但越南此前曾提(ti)齣(chū)取消所有關稅，衕(tòng)時(shí)加(jia)強貿(mào)易執灋，竝(bìng)增(zeng)加對美國産(chǎn)(chan)品(pin)的採(cǎi)購(gòu)。韩国主播青草
Natixis Investment Managers驻(zhu)波士顿的投资组合(he)经理Janasiewicz表示(shi)，“从历史(shi)上看(kan)，面(mian)对此类地缘政治事件，市场会(hui)下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长(zhang)，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带(dai)来压力。”
