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从(cong)国内甲醇进口情况看,从海(hai)关公布(bu)的数据来看,2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外(wai)装(zhuang)置的(de)超预期检修使得(de)甲醇市场整体(ti)供应量相对紧张(zhang),一季度进(jin)口量仅有207万吨(dun)附近,较去年四季度减少近(jin)40%,与去年一季度相比也(ye)减少(shao)30%以上(shang)。从季节性上看,二季度甲醇进口量(liang)增加仍(reng)是大概率事件,若冲突持续,6-7月到(dao)港量再度下降,进而加(jia)剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿(a)曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存可(ke)能加速去(qu)化,带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇(chun)以外采为主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇(chun)价格上涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企(qi)业可能被迫停车检(jian)修,需求萎缩或反噬(shi)甲醇(chun)价格。而夏季(ji)为甲(jia)醛等传统(tong)下游淡季,高价甲醇可(ke)能抑制采购意愿,形(xing)成“有价(jia)无市”局面。中长期来看,若冲突升级(ji)为长期(qi)对(dui)峙或制裁加码,伊朗甲醇出口受限可能常态化,虽(sui)然国际买(mai)家可以转向美洲或东南亚(ya)货源,但新增产能周期较长,供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库存变化及(ji)伊朗装置动(dong)态,若冲突未造成实质性停产,价格(ge)冲(chong)高后或回落。
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