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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🥒🍈👜🍒🎒，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟😈🩱💖🤍、日本💟🎒、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利👙👗🥒，于7月9日前达成协议的可能性相对有限👿💓🍋。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号🌽💗，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济👞🥭👢、风险偏好🍅、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🍇🍒🍅💞。
Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主要(yao)原因是苹果在中(zhong)国和美国这(zhe)两个最大市场恢复增长(zhang)。苹果在一定程度上得到了关税(shui)规(gui)避者(zhe)的(de)帮助(zhu)，而且在(zai)日本、印度和中东市场也实现两位数的增长。
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华西(xi)证券认为，布鲁可(ke)的IP矩阵丰富，覆盖多年龄层与消费场景。布鲁可构建了52个IP矩阵(zhen)，其中约50个为授(shou)权(quan)IP，包括变形金刚、火影忍者、宝可梦等全球(qiu)知名IP，2个为自研IP（《百变(bian)布(bu)鲁可》《英雄无限》），覆盖儿童、青少年及成人收藏市场。与泡泡玛特、卡游等(deng)新消费品牌相(xiang)比(bi)，布鲁可IP数量虽少，但产品结构清晰，SKU数量(liang)达(da)431款(kuan)，具备高频上新能(neng)力，2024年1月—6月每季度推出30—90款新品。在其看来，“奥特曼(man)”系列的成功验证了公司IP运营能力，其成功公式包括极致性价比、下沉渠道、用户共创及技术专利等。未来将复制(zhi)该模式至变形金刚、假面骑士(shi)等授权IP及原创IP《英雄无限(xian)》，推动产品持续迭代与市场渗透。
这些人士称，协议还将包括美国的一系列要求，例如加强对商品转运的执法🩰🍄👢👗，以及取消非关税壁垒。虽然最终细节尚不明确💞💖🥑，但越南此前曾提出取消所有关税，同时加强贸易执法，并增加对美国产品的采购🩳🍑🥝👄💕。
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协议的达成(cheng)可能取决于唐宁街能否缓解美国对英国钢(gang)铁公司中资所有权的担忧。尽(jin)管英国**今年早些时候接管了运营控制权，但敬业集团仍(reng)持有该(gai)公司股权。
