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笃慧表示👠,前期上游(如铁矿石💯、焦煤)采掘业长时间资本回报过高后带来大量资本开支增加,焦煤供应增加后价格下跌,进入下行周期🥒🥑👠。近年来冶炼行业产能增长放缓,而进入今年产能利用率开始逐步修复👗🍄,利润也出现逐步改善的迹象,叠加政策助力,行业盈利回归的进程将加速💌🥑💖。
唐纳德(de)・特朗普总(zong)统(tong)推行的更广泛关税已增加了一些美国制造商的成本。许多零部件都需缴纳特朗普关税,因(yin)为(wei)它们没有美(mei)国制造的替代品,或者(zhe)美国替代品的价格高(gao)于外国产(chan)品。美国家电制造商(shang)也在抱(bao)怨,竞争对手可以通过运输不受 50% 关税限制的成品来(lai)有效规避这些关税。
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RVO的效(xiao)力逻辑,更高的RVO暗示美国掺混商将面临更大的产出压力,其传导机制:RVO抬高(gao)→RINs市场的需(xu)求增加→RINS价格走高→生柴掺混及(ji)生柴工厂利润预期好转→生柴的原料需求显著走(zou)高,这是对于美豆(dou)油的第一个利(li)好(hao)。