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当地时间13日，伊朗(lang)武装部(bu)队总参谋部就以色列袭击伊朗发布一号公(gong)告。公告指出，13日，以色列采(cai)取侵略和冒险行动，袭击了伊朗的(de)部分(fen)平民和军事区域，导致妇女和儿童以及军(jun)事人员在内的(de)人员伤亡。伊朗(lang)武装部队总参谋部强烈(lie)谴责敌人(ren)的(de)侵略行为，这一行(xing)为违背了所有国际准则。此外，伊朗武装部(bu)队将(jiang)对发起(qi)这一行为的指挥官、实施者和支持者进行报(bao)复。
从国(guo)内甲醇进口(kou)情况看，从海关(guan)公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超(chao)预期检修使得甲醇市(shi)场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨(dun)附近，较(jiao)去年四季度减少近(jin)40%，与去(qu)年一季度相比也减少30%以(yi)上。从季(ji)节性上看，二季度甲醇(chun)进口(kou)量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加(jia)剧供应缺口，而非伊朗(lang)货源（如沙特、阿曼）短期难以(yi)弥补缺口，中国港口甲醇库(ku)存可能加速(su)去化，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇(chun)占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯(si)尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可(ke)能抑制采购意愿(yuan)，形(xing)成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲(jia)醇出口受限(xian)可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚(ya)货源，但新增产能周期较长(zhang)，供应(ying)紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港口(kou)库存变(bian)化及伊朗(lang)装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高(gao)后或回落。
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值得注意(yi)的是，南下资(zi)港(gang)股通在软件服务、资讯科(ke)技器材和(he)红利板块上与其他类(lei)三类机构存在较大的分歧，仅在专业零售行业上(shang)与(yu)中资中介和香港本地中介(jie)形成共识。
华创证券(quan)也认为，在相对低利(li)率环境下，银行盈利和分(fen)红的稳健(jian)性依旧凸显，且中长期资(zi)金入市的逻辑(ji)未变(bian)，股息率高、资产质量有较(jiao)高安全边际的银行仍有绝对收益。
