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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征😠🍄💛🥥，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动😠🍒🥻💛。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟👄💛、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限👙。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下💟🍅，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好🍍、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🧡👛💕。
Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主(zhu)要原因是苹(ping)果(guo)在中国和美国这两个最大市场恢复增(zeng)长(zhang)。苹果在一定程度(du)上得到了关税(shui)规避者的帮助，而且在日(ri)本、印度(du)和中东市场也实现两位数的增长。
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华西证券认为，布鲁可的IP矩阵(zhen)丰富，覆盖多(duo)年龄层与消费(fei)场(chang)景。布(bu)鲁可构建了52个(ge)IP矩阵，其中约50个为授权IP，包括变形金刚、火影忍者、宝可(ke)梦等全球知名IP，2个为自研IP（《百(bai)变布鲁可(ke)》《英(ying)雄无限》），覆盖儿童、青少年及成(cheng)人收(shou)藏市场。与泡泡玛特、卡游等新消费品牌相比，布鲁可IP数量虽少，但产(chan)品结构清晰，SKU数量达431款，具备高频上新能力，2024年1月—6月每季度推出30—90款新(xin)品。在其看来，“奥特(te)曼”系列的成功验证了公司(si)IP运营能力，其成功公(gong)式包(bao)括极致(zhi)性价比、下沉渠道、用(yong)户共创及技术专利(li)等。未来将复制该模式(shi)至变(bian)形金刚、假面骑士等授权IP及原创IP《英雄无限》，推动产品持续迭代与市场渗透。
这些人士称🍑👙💗🥝💗，协议还将包括美国的一系列要求😈，例如加强对商品转运的执法，以及取消非关税壁垒。虽然最终细节尚不明确🥾🥾💟🎒，但越南此前曾提出取消所有关税，同时加强贸易执法，并增加对美国产品的采购🍓💓。
