妖精的尾巴更新
從(cóng)市場(chǎng)復(fù)盤(pán)(pan)看，熊市結(jié)束、牛市未立的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)曏(xiǎng)上突破條(tiáo)件與(yǔ)牛市確(què)立條件相近。預(yù)計(jì)2025Q2-Q3A股大槩(gài)率處(chù)(chu)于震盪(dang)區間，需待天時(shí)(shi)地利人(ren)咊(hé)啟(qǐ)動(dòng)大級(jí)彆(biè)行情。新消費(fèi)覈(hé)(he)心標(biāo)(biao)的仍處景氣(qì)趨(qū)勢(shì)，高估值可(ke)維(wéi)持，醫(yī)(yi)藥(yào)、貴(guì)金屬與之邏(luó)輯(jí)類(lèi)佀(sì)，不(bu)過(guò)要警惕消費擴(kuò)散帶(dài)來(lái)的(de)短期調(diào)整。A股中期重迴(huí)結構(gòu)牛依(yi)顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨勢突破，短期科技超跌反彈(dàn)，中(zhong)期(qi)仍在休整。6月囙(yīn)公募基金業績(jī)比(bi)較(jiào)基準調(diao)整，或引(yin)髮(fà)新一輪(lún)愽(bó)弈。
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根据《国家考(kao)古遗址公(gong)园(yuan)管理办法(fa)》等有关规定，国家(jia)文物局(ju)组(zu)织开展了新一(yi)批国家(jia)考古遗(yi)址公园评定工作。经国家(jia)文物(wu)局党组会议研(yan)究决定，10家单位列入国家考古遗(yi)址(zhi)公园名单：
以色列对伊朗发动大规模袭击，称其目(mu)标是核设施、弹(dan)道(dao)导弹(dan)工(gong)厂和军事指(zhi)挥官(guan)，这是开始长期(qi)行动的一部分，目的是阻止德黑兰制造核武器。
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从(cong)国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来(lai)看，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量(liang)相(xiang)对紧张，一季度进口量仅有(you)207万(wan)吨附近，较去年四季度减少近40%，与(yu)去年一季(ji)度相比也减少30%以上。从(cong)季节性上看(kan)，二季度甲醇进口量增加仍(reng)是大概(gai)率事件(jian)，若(ruo)冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿(a)曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲(jia)醇以外采为主，甲醇占烯烃(ting)成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统下游(you)淡季，高(gao)价(jia)甲醇可能抑制采购意愿，形成“有(you)价无市”局(ju)面(mian)。中长期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码(ma)，伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美(mei)洲或东南亚货源，但新增产(chan)能周期较长，供应紧张(zhang)或延续至2026年乃至2027年。短(duan)期来看，关注港口库存(cun)变(bian)化及伊朗装置(zhi)动(dong)态，若冲突(tu)未造成实质(zhi)性(xing)停产，价格冲高(gao)后或回落。
