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“对伊朗的袭击是典型的风险规避(bi)因素，推动(dong)股票(piao)市场下(xia)跌，”Candriam首席(xi)投资官Nicolas Forest表(biao)示。“如果油价持续大幅上涨，将对增长与通胀产生负面影响，进一步加(jia)剧关税战构成的潜在滞胀风险。”
然(ran)而，英国商业和(he)贸(mao)易(yi)大臣乔纳森・雷诺兹(zi)周(zhou)四表(biao)示，目前(qian)关于钢铁(tie)的谈判 “不涉(she)及所有权问题，而是关(guan)于熔炼和浇(jiao)筑规则”。熔(rong)炼(lian)和浇(jiao)筑条(tiao)款旨在防(fang)止在英国境外生产的(de)钢铁在英国再加工后(hou)运往美国以规避关税。这些条款要求从英(ying)国进口的钢铁必(bi)须完全在英国生产，无论是用原矿石还是用重熔废(fei)金属。
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行业层面上，互联网、汽车、新消费和创新药是(shi)近期资金加仓的(de)主要方向，而金融和(he)能源等红(hong)利板块遭减持较多(duo)。根据测算，4月8日至6月9日，资金主要加(jia)仓软件服务、药品及(ji)生物科技、汽车、专(zhuan)业(ye)零(ling)售（阿里巴巴+美团）和工业(ye)工程(cheng)等板块，净流出银行、其他金(jin)融、石油及天然气、保(bao)险和(he)一般金属及矿石等行业较(jiao)多。
从市场复(fu)盘看，熊市结(jie)束、牛(niu)市未立的震(zhen)荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大(da)概率处(chu)于震(zhen)荡区间，需(xu)待天时地(di)利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处(chu)景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属(shu)与之逻辑类似，不过要警惕消(xiao)费(fei)扩散带来的(de)短(duan)期调整。A股中期重回结构牛依赖科技(ji)产业趋势突破，短期(qi)科(ke)技超跌反弹，中期仍(reng)在休(xiu)整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新(xin)一轮(lun)博弈。
