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随着美豆油需求强度的逐步上行,或将新增约150万吨的需求增量,大致对应着750万吨的美国大豆,而USDA最新预(yu)期美豆(dou)油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨,这一方面加速了库存预计极限去库(ku)的预期,另一(yi)方便也(ye)将通过美豆压榨增量进而加速改善(shan)美豆平衡(heng)表,暗示(shi)美豆油,美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间,受(shou)益于此国内定价的传导(dao)路径或为:A-全球植物油系统性上行,而我国(guo)棕榈油进口依存度最(zui)高,上(shang)行定价也最为敏感,涨幅居前;B-我国进口大豆成本(ben)同步于美豆上涨,油粕(po)定(ding)价同步上移。