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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的(de)看点。与往年不同，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税(shui)政策对全球贸易(yi)形势带来(lai)高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日(ri)期(qi)。从最新情况来看，特朗(lang)普**除(chu)了与英国达成贸(mao)易协议(yi)外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议(yi)的可(ke)能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期限(xian)的积极信号(hao)，但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可(ke)延长暂停期限的(de)“善意谈判”类型，或仍存(cun)较大不确定性。极(ji)端情(qing)况下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济(ji)、风险偏(pian)好、资本流动等一系列因子的影(ying)响不容忽视。
Counterpoint Research的初步数据显示，全球(qiu)销量(liang)增长的主要原因是苹果在中国和美国这两个(ge)最大市(shi)场恢复(fu)增长。苹果(guo)在一(yi)定程度上(shang)得到了关税规避者的帮助，而且在日本、印度和中东市场也实现两位数的增(zeng)长。
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华西证券认为，布(bu)鲁可的IP矩阵丰富，覆盖多年龄层与消费场景。布鲁可构建了(le)52个IP矩阵，其(qi)中约50个为授权(quan)IP，包括变形金刚、火影忍(ren)者、宝可(ke)梦(meng)等全(quan)球(qiu)知名IP，2个为自研IP（《百变(bian)布鲁(lu)可(ke)》《英雄(xiong)无限》），覆盖儿童、青少年及成(cheng)人收藏市(shi)场。与泡泡玛特(te)、卡(ka)游等新消费品牌相比，布鲁可IP数量虽少，但产品结构清晰，SKU数量达431款，具备高频上新能力，2024年1月—6月(yue)每季(ji)度推出30—90款新品。在其看来，“奥特(te)曼”系列的成功验证了公司IP运营能力，其成(cheng)功公式(shi)包括极致性价比、下沉渠道、用户(hu)共创及技术专利等。未来将复制该模式至变形金刚、假面骑士等授权IP及原创IP《英雄无(wu)限》，推动产品持续(xu)迭代(dai)与市场渗(shen)透。
这些人士称，协议还将包括美国的一系列要求，例如加强(qiang)对商品转运的执法(fa)，以及取消非关税壁垒。虽然最终细(xi)节尚不明确，但越(yue)南此前(qian)曾提出取消所有关税，同时加强贸易执法，并增加对美(mei)国产品(pin)的(de)采购。
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协议的达成可能取决于唐宁街能否缓解美国对英国钢铁公司中资所有权的担忧。尽管英国**今年早些时候接管了运营控制权🥻🎒💕，但敬业集团仍持有该公司股权👠。
