一步步越过妈妈的底线
国内(nei)制糖期结束，供应端的增量主(zhu)要体现在进口方面，因此内外糖价联(lian)动有所(suo)加强。随着(zhe)海外原糖价格的进一步下跌，配额(e)外进(jin)口利润窗口已然打开，伴随进(jin)口许可证(zheng)下(xia)发提速，进口端(duan)的供应压力逐渐(jian)增强，预计7月左右进口到港数量将有(you)所增加。若到港节奏平缓则产业挺价意愿偏强，但若到港集中(zhong)，企业库存压力集中体现，则有可能带(dai)来降价促销。因(yin)此未来(lai)两个月原糖到港(gang)节奏是关键的观察角度。海外方面，以色(se)列与(yu)伊朗关系紧张，抬升原油价(jia)格，进(jin)而生(sheng)物(wu)燃料乙醇性价(jia)比有望提高(gao)，巴西(xi)未来有可能增加乙醇生产，食糖供应压力或(huo)有所减弱，国际食糖价格(ge)跌势或(huo)有所放缓。同时，因我国食糖受进口配额等政策(ce)托底，对糖价也无需过分担忧。
出口管(guan)制使英伟达一(yi)季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有(you)分析师(shi)称，若下个季度(du)后(hou)无法恢复在华销(xiao)售，2026年预期(qi)可能下调。
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綜上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月或昰(shì)宏觀(guān)(guan)交易邏(luó)輯(jí)更(geng)新(xin)與(yǔ)重構(gòu)的重要時(shí)點(diǎn)。暎(yìng)射(she)至債(zhài)券(quan)市場(chǎng)，噹(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政筴(cè)、資金、關(guān)(guan)稅(shuì)等諸多問(wèn)題(tí)逐步明朗后，或有朢(wàng)(wang)形成新的交(jiao)易主(zhu)線(xiàn)，驅(qū)動(dòng)債(zhai)市打破4月以來(lái)的(de)震盪(dàng)行情。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列国防部表(biao)示，以色列对伊朗(lang)发动打击。以空军对伊朗(lang)境内数十个与核计划和(he)其他军事设施相关的目标发动(dong)空袭，并将(jiang)此次行动命名为“狮子的力量”。以(yi)军称，伊朗拥有足够的浓缩铀，可以在几(ji)天内制造出多(duo)枚炸(zha)弹，因此需要采取(qu)行动应对这一“迫在眉睫的威胁”。
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