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“对伊朗的袭击是典型的风险规避因素🥾💋🍆🍄，推动股票市场下跌，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示。“如果油价持续大幅上涨，将对增长与通胀产生负面影响，进一步加剧关税战构成的潜在滞胀风险👝🥭🍓。”
然而🥕💕👠，英国商业和贸易大臣乔纳森・雷诺兹周四表示🥥🍄🍈，目前关于钢铁的谈判 “不涉及所有权问题👛👅，而是关于熔炼和浇筑规则”。熔炼和浇筑条款旨在防止在英国境外生产的钢铁在英国再加工后运往美国以规避关税。这些条款要求从英国进口的钢铁必须完全在英国生产👗💋，无论是用原矿石还是用重熔废金属。
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行业层面上，互联网、汽车、新消费(fei)和创新药是近期资金加仓的主(zhu)要方向，而金融和(he)能(neng)源等红利板块遭减持较多。根据测算，4月(yue)8日至6月9日，资金主要(yao)加仓软件服务、药品及(ji)生物科技、汽车、专业(ye)零售（阿里(li)巴(ba)巴+美(mei)团）和工业工程等板块，净流出银行、其他金融、石油及天然(ran)气、保险和一般金属及矿石(shi)等行业较多。
从市场复盘看，熊市结束(shu)、牛市未立的(de)震(zhen)荡区间向上突破条件(jian)与牛市确立条件(jian)相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动(dong)大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属(shu)与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的(de)短期调整。A股中期重回结构牛依赖科(ke)技产业趋势突破，短(duan)期(qi)科(ke)技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募(mu)基金业绩比较基准调整，或引发(fa)新一轮博弈(yi)。
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招商证券固收(shou)首席分析师张伟认为(wei)，2025年(nian)以来新增专项债(zhai)募集资金(jin)投向主要为冷链物流、市政和产业园(yuan)区基(ji)础设施建设、交通基础设施(shi)、保障性安(an)居(ju)工(gong)程、社会事业。从变动来看，2025年土地储备投(tou)向的占比较2024年(nian)升高较多。
