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立足当前(qian)，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征(zheng)，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从最新情况(kuang)来看，特朗普(pu)**除了与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟、日(ri)本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日(ri)前达(da)成协议的可能(neng)性相对有限。当(dang)前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界定某(mou)个国家是否(fou)属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存(cun)较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税(shui)于7月9日全面落地，或造(zao)成全球贸易摩擦显著升(sheng)温，对宏观经(jing)济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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这些人士称，协议还将包括美国的一系列要求，例如加(jia)强(qiang)对商品转运的执法(fa)，以及取消非关(guan)税壁垒。虽然最(zui)终细节尚(shang)不明确，但越南(nan)此前曾提出取消所有关税，同时(shi)加强贸(mao)易执法，并增加对美国产品的采购。
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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面(mian)对(dui)此类(lei)地缘政治事件，市场会下意识(shi)地做出反应，历史告诉(su)我们，很多(duo)时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长，信心就会受到越严重的(de)打击，最终会给市场带来压力。”
