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立(li)足当前，海外(wai)宏观环境的不确定性(xing)或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年(nian)呈现出宏观逻(luo)辑交易大年的特征，主要原因在于特朗(lang)普**关税(shui)政策(ce)对全球(qiu)贸(mao)易形势带(dai)来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布(bu)对(dui)等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧盟(meng)、日(ri)本(ben)、韩国等其他(ta)经济(ji)体的谈判过程(cheng)并不顺利，于7月9日前(qian)达成协(xie)议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂(zan)停(ting)期限的积极信号，但关(guan)于如(ru)何界(jie)定某个国家是否属于可延长暂停(ting)期限的“善意谈(tan)判”类型，或(huo)仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普(pu)对等关税(shui)于7月9日全面落地，或造(zao)成(cheng)全(quan)球贸易(yi)摩擦显(xian)著(zhu)升温，对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子的(de)影(ying)响不容忽视。
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这(zhe)些人士称，协议还将包括美国的一系(xi)列要求，例如加强对商(shang)品转运(yun)的执法，以及取消非关税(shui)壁垒。虽然最终细节尚不明确，但越南此(ci)前曾(ceng)提出取消所有关税，同时加强贸易执法，并(bing)增加对美国产品的采购。
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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应🩳🍄🍒，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件🌽👜。有几件事值得强调。这次行动会持续多久💋👞？显然🍏🍆，持续时间越长🩰😡💘🍈👅，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力。”
