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“对伊朗的袭击是典型的风险规避因素，推动股(gu)票(piao)市场下跌，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示(shi)。“如果油价持续大幅上涨(zhang)，将(jiang)对增长与通胀产生负(fu)面影响，进一(yi)步加剧关税(shui)战构成的潜在滞胀风险。”
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行业层(ceng)面上，互联网、汽车、新消(xiao)费和创新药是近期资金加仓的主要方向，而金融和能源等红利板块遭(zao)减持较多。根据测算，4月8日至6月(yue)9日，资金主要(yao)加仓软件服务、药品及(ji)生物科技、汽车(che)、专业零售(shou)（阿里巴巴+美(mei)团）和工业工程等板块，净流出银行、其他金(jin)融、石油及天然气、保险和一般金属及矿石等行业较多(duo)。
从市(shi)场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件(jian)与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估(gu)值可维持，医药、贵(gui)金属与之逻辑类似，不过要警惕消费(fei)扩散带(dai)来的短期调整。A股中(zhong)期重回(hui)结(jie)构牛(niu)依赖科技(ji)产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整(zheng)。6月因公募(mu)基金业绩比较基准(zhun)调整，或引发新一轮博弈。
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招商证券固收首席分析师张伟认为，2025年以来新增专项债募集资金投向主要为冷链物流、市政和产业园区基础设施建设💯🥥💯、交通基础设施、保障性安居工程、社会事业。从变动来看🍊😻🍄🥬，2025年土地储备投向的占比较2024年升高较多。
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