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2、关注7月债市机会:短(duan)期债市虽可能(neng)维持震荡(dang),但持续时间或相对较短,7月或成为债市情绪转变的重要(yao)时点,建议(yi)关注7月债市机会。
从市场复盘看,熊市结束、牛市未立的(de)震荡区间向上突破条件(jian)与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率(lv)处于震荡区间,需待天时地利人和(he)启动大级(ji)别行情。新消费核心标的(de)仍(reng)处景气(qi)趋势,高估值可维持,医药(yao)、贵金属与之逻辑类似,不过要警惕消费扩散带来的短期(qi)调整。A股中期重回结(jie)构牛依赖科技产业趋势突破,短期科技超跌反弹,中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调(diao)整,或引发新一轮博弈。