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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🥭，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🥬🩲🍄。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施💛，7月9日即为暂停期限的截止日期💘。从最新情况来看🤬👠，特朗普**除了与英国达成贸易协议外😻🍏🎒，与欧盟、日本🍇😈、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🍈，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🥑💌💝💔👚，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🍄💗💌🍆🥦。
Counterpoint Research的初步数(shu)据显示，全(quan)球销量增长的主要原因是苹果在中国(guo)和美国这两个最大市场恢复增长。苹果在一定程度(du)上(shang)得到(dao)了关(guan)税规避者的帮助，而且在日本、印(yin)度和中东市场也实现两位数的增长。
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华西证券认为🧡🍄🍉，布鲁可的IP矩阵丰富，覆盖多年龄层与消费场景🍉。布鲁可构建了52个IP矩阵💕🥾🍏，其中约50个为授权IP，包括变形金刚、火影忍者、宝可梦等全球知名IP，2个为自研IP（《百变布鲁可》《英雄无限》）💕🍈👿🌽，覆盖儿童、青少年及成人收藏市场🧅🥑🩱🩲。与泡泡玛特🍆、卡游等新消费品牌相比🎒🥔👡，布鲁可IP数量虽少，但产品结构清晰，SKU数量达431款🍉🍋，具备高频上新能力👚💘💞，2024年1月—6月每季度推出30—90款新品💓。在其看来🧅👗，“奥特曼”系列的成功验证了公司IP运营能力🤍🍓，其成功公式包括极致性价比、下沉渠道、用户共创及技术专利等。未来将复制该模式至变形金刚💘💓💗、假面骑士等授权IP及原创IP《英雄无限》🥔👝🥒🩳，推动产品持续迭代与市场渗透。
这些人士称，协议还将包括美国的一系列要求，例如加强对商品转运的执法，以及取消非关税壁垒。虽然最终细节尚不明确，但越南此前曾提出取消所有关税🍇🤬💘，同时加强贸易执法🍆，并增加对美国产品的采购。
