同城约空降
研究公司(si)Counterpoint Research的数据显示，5月(yue)苹果iPhone在中国市场的销量上升至第一位，4月(yue)和5月期间全球(qiu)销量同比增长(zhang)15%，是(shi)自新冠疫情以来，该科技巨头在这两(liang)个月期间的最强劲表现。
美国总统(tong)特朗普表示，他(ta)计划一两周内(nei)向贸易伙伴致函，设定单边关(guan)税税率，在(zai)7月9日的最后期限前对数十个经济体重新征收更高的关税。
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伊以冲突对全球油品供应的影响更(geng)多体(ti)现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆(fu)盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石(shi)油输往世界各(ge)地的唯一海上(shang)通道，沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份(fen)额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的(de)40%，据此(ci)前美国能源情报署的数据，霍尔木(mu)兹海峡2022年的石油流通量平(ping)均为每天2100万(wan)桶，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求(qiu)量(liang)的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，全球20%以上的石油(you)供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过(guo)海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因(yin)红海危机航运保险成本(ben)上涨3倍）。不过该海(hai)峡的封锁将(jiang)引起全球供(gong)应链断裂、输(shu)入性通胀及加速经济衰退，并进一步释放战争风险，加大美国(guo)对(dui)伊朗的打击，因此伊朗孤(gu)注一掷封锁海峡的概率不大，或以扣押(ya)油轮或航(hang)道管制的形(xing)式制造短期恐慌(huang)。
情景一，伊朗没有做出超过以往力度的回击，和以色列双方有限程度相互反击，美伊继续谈判，没有明确进展或有偏乐观进展。这种情况下短期的冲突仅带来一轮脉冲式上涨，地缘风险溢价对标巴以冲突中期，大约在10美元左右👛🩳，Brent油价在80美元左右即达到高点🍌🍏😈👡🧄。而后没有新的驱动油价就将回落，继续回归供需逻辑。
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数据发布后美国国债上涨，美元下(xia)跌(die)，标普500指数开盘走高。利率互(hu)换显示，交易员预计美联储在9月(yue)底前降息的(de)可(ke)能性为75%。
