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立足当前，海外宏观环(huan)境的不确定性或(huo)为(wei)7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏(hong)观逻辑交易大年的特征，主要原因在于(yu)特朗(lang)普**关税政策(ce)对全球(qiu)贸(mao)易形势带来高度不确定性(xing)扰动。特朗普于4月9日宣布对等(deng)关税暂停(ting)90天实(shi)施，7月(yue)9日即为(wei)暂停(ting)期限的截止日期。从最新情(qing)况(kuang)来看，特朗普**除了与英国达成贸(mao)易协议外，与欧盟、日本、韩国(guo)等(deng)其他(ta)经济体的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日前达成协议(yi)的可能(neng)性相对有限。当前(qian)特(te)朗普**已开始释放进一步延长关(guan)税暂(zan)停期限的积极信(xin)号，但关(guan)于如何界定某个国(guo)家是否属于可延长(zhang)暂停期限的“善意(yi)谈判”类型(xing)，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地，或造(zao)成全(quan)球贸易摩擦显(xian)著(zhu)升温，对宏观经济、风险偏(pian)好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽视。
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这些人士称，协议还将包括(kuo)美国的一系列要求，例如加强对(dui)商品转运的执法，以及取消(xiao)非关税壁垒。虽然最终细节尚(shang)不明确，但越南此前曾提(ti)出(chu)取(qu)消(xiao)所有关税，同(tong)时加强贸易(yi)执法，并增加(jia)对美(mei)国产品的采购。
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Natixis Investment Managers驻波(bo)士顿的投资组合经(jing)理(li)Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘政治事件(jian)，市场会下意(yi)识地做出反应，历史告诉我们，很多(duo)时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行(xing)动会(hui)持续多(duo)久？显然，持(chi)续时间越长，信(xin)心就(jiu)会(hui)受(shou)到越严(yan)重的(de)打击，最终(zhong)会给市(shi)场带来压力。”
