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徐牧宇表示(shi)，对于“三桶(tong)油”而言(yan)，尽管它们自身产油且在中东及其他海外地区(qu)拥有权益，油价上涨将(jiang)为(wei)它们(men)带来更多利润，尤其是中国海油，但其他两家(jia)公司仍需(xu)要外采原油进行(xing)加工，高油价可(ke)能会对其炼化利润造成下行压力。
2024年以来(lai)，以色列与伊朗互相袭击，加沙冲突进一步出(chu)现外溢趋势。年初，美国情报(bao)报告显示，以色(se)列计划在(zai)2025年上半年对(dui)伊朗核设施发(fa)动袭击，可能采用远(yuan)程导弹或直(zhi)接空投钻(zuan)地炸弹两种方案。伊朗总统佩泽(ze)希齐扬强硬(ying)回应称：“若以色列摧毁一百个核设施，伊朗将重建一千个”，强调打(da)击无法消灭伊朗(lang)的核(he)技术能力。4月至今，美伊双方就核问题分歧持续，谈判不确定性较大，以色(se)列不断暗示随时(shi)准(zhun)备攻击伊朗，尤其是针对伊朗的核设施发(fa)动袭击。美伊核问(wen)题谈判（6月15日）前夕，美国(guo)突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东(dong)美军家属。当地媒体就分析认为，美方在同(tong)伊(yi)朗(lang)新一轮谈判前做出的(de)举动，旨在通过暗示以色列将采取行动，对伊朗形(xing)成(cheng)军事威慑，迫使其在谈判中做出让(rang)步。以色列媒体担心，这样的所谓威慑很可能适得其反，故意制造局势紧张，破坏谈判氛围。此次以色列与伊朗冲突升(sheng)级，地缘风险外溢，中东军事对抗风(feng)险显著增加(jia)。
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哥(ge)伦比亚大学全球能(neng)源(yuan)政策(ce)中心高级研(yan)究学(xue)者Karen Young表示：“大(da)多数(shu)分(fen)析人士仍然将以色列和伊朗(lang)之间的直接(jie)攻击(ji)视(shi)为短期价格风险。但这完全取决于伊朗决定如何应对，” 以及(ji)最新冲突的持续时间。
首(shou)先來(lái)看中國(guó)進(jìn)口的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)圖(tú)1可知，5月來自中國的進口爲(wèi) TEU，環(huán)比減(jiǎn)少20.8%，衕(tòng)比減少28.5%——23-24年5月的環比增速分彆(biè)爲5.1%咊(hé)17.6%。從佔(zhàn)比份額(é)上來看，今年5月昰(shì)自2019年中國開(kāi)啟(qǐ)轉齣(chū)口貿(mào)易糢(mó)式之后首次跌破(po)了30%到29.3%。無(wú)論(lùn)昰從進口的環比變(biàn)(bian)化還(hái)昰在總進口中的佔比來看，5月中美強(qiáng)脫(tuō)鉤(gōu)標(biāo)(biao)誌性錶現(xian)十分明顯(xiǎn)。不過(guò)，仍需要看(kan)到(dao)在這(zhè)樣(yàng)中美極(jí)耑(duān)(duan)噁(ě)化的貿易環境下轉齣口的貢(gòng)獻(xiàn)：中國整體(tǐ)5月的齣口竝(bìng)沒(méi)有如此大的影響(xiǎng)(xiang)，衕時(shí)美(mei)國5月(yue)進口的環(huan)比9.7%減量之(zhi)所(suo)以沒有與(yǔ)來自中(zhong)國的(de)20.8%衕步(bu)，昰囙(yīn)爲其5月來自越南、印度咊韓(hán)(han)國的進口環比分彆增長(zhǎng)了2.3%、5.7%咊4.9%。我要美脚字母社区
Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主要原因是苹果(guo)在中国和(he)美国这两个最大市场恢(hui)复增长。苹果在一定程度上得(de)到了关税规避者的帮助，而且(qie)在日(ri)本、印(yin)度和中(zhong)东市场也实现两位数的增长。
