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“對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)昰(shì)典型的風(fēng)險(xiǎn)(xian)槼(guī)避囙(yīn)素，推動(dòng)股票市場(chǎng)下跌，”Candriam首蓆(xí)投資官Nicolas Forest錶(biǎo)示。“如菓(guǒ)(guo)油價(jià)持續(xù)大幅上漲(zhǎng)，將(jiāng)(jiang)對增長(zhǎng)(zhang)與(yǔ)通脹(zhàng)産(chǎn)生負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，進(jìn)一步加(jia)劇(jù)關(guān)(guan)稅(shuì)戰(zhàn)構(gòu)成的潛(qián)在滯脹風險。”
然而，英(ying)国商业和贸易大臣乔纳森・雷诺兹周四表示，目前(qian)关于钢铁的谈判 “不涉及所有权问题，而是关(guan)于熔炼(lian)和(he)浇(jiao)筑规则”。熔炼(lian)和浇筑条款旨在防止在英国境外生产的钢铁在英(ying)国再加工(gong)后运往(wang)美国以规(gui)避(bi)关税。这些(xie)条款要求从英国进口(kou)的钢铁必须完全在(zai)英国生产，无论是用原矿石还是用重熔废金属。
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行业层面上，互联网💌😡🧄💞💗、汽车、新消费和创新药是近期资金加仓的主要方向，而金融和能源等红利板块遭减持较多🧄。根据测算🥬🍎💓🍆，4月8日至6月9日🍓，资金主要加仓软件服务🍊🤍💌👄👡、药品及生物科技😻🥕🍅🍌、汽车、专业零售（阿里巴巴+美团）和工业工程等板块，净流出银行🤍🍆、其他金融、石油及天然气🥾🥥、保险和一般金属及矿石等行业较多💛🥕👝。
从市场复盘看，熊(xiong)市结(jie)束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近(jin)。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消(xiao)费核心(xin)标的仍处景气趋势，高估值可维(wei)持，医药、贵(gui)金属与(yu)之逻辑类似，不过(guo)要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期(qi)重回(hui)结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超(chao)跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引(yin)发新一轮博弈。
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招商证券固收首席分(fen)析师张伟认为，2025年以来新增(zeng)专项债(zhai)募集资金(jin)投向主要为冷链物流、市政和产(chan)业园区基础设施建设、交通基础设施、保(bao)障性(xing)安居工程、社会事业(ye)。从变动来看，2025年土地储(chu)备投向的(de)占比较2024年升高较多。
