青年大学习第十一季第十七期
依然是被(bei)外部消息影响的一(yi)周(zhou)，从前(qian)半(ban)周的持续被中美(mei)谈判(pan)扰动，到周五(wu)以色列突(tu)袭伊朗的“黑天鹅”事件(jian)发生，A股还是展示出与之前相(xiang)同的“韧性”。依靠权重小碎(sui)步爬坡，连续两日坚守3400点毫无意义，没有宏观经济面的(de)支撑或者外部关系(xi)的明确缓和(he)，资金在3400点上方(fang)去(qu)接力做多的意愿就很(hen)低(di)，加上高标在本(ben)周后半段的退潮，久攻不下自然只能四散(san)溃逃，没有成交量的市场就是一盘散(san)沙，风一吹就散了。短期外围冲突使资金面的避险情绪更加浓厚，周五是一个集中退潮的时间，后续要关(guan)注外围事态是(shi)否会再度升级，现在场内对(dui)于题材的消息面利好反应仍然(ran)很平淡，预期无量在3400点(dian)以上持续磨人(ren)，不如(ru)借场外利(li)空顺势短期调整，再次给场外资金入场(chang)机会(hui)，沪指大概率再次进入3330-3400点的区间震荡，关注6月17日的美联储议息会议以(yi)及6月(yue)18日的陆家嘴金(jin)融论(lun)坛。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累(lei)计进口量(liang)为(wei)286.48万吨，同比下(xia)跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期(qi)检(jian)修(xiu)使得甲醇市场整体供应量(liang)相对紧张，一季度进口量仅有(you)207万吨附近，较去年四季度减少(shao)近40%，与去年(nian)一季度相比也减少30%以上(shang)。从季(ji)节性(xing)上看，二季度甲醇(chun)进口量增加仍是大(da)概率事件(jian)，若冲(chong)突持续，6-7月(yue)到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难(nan)以弥补缺口(kou)，中国港(gang)口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于(yu)国内沿海甲醇以外采(cai)为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦(bang)、宁波富德(de)等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格(ge)。而夏季(ji)为甲醛等传统下游淡(dan)季(ji)，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面(mian)。中长期(qi)来看，若冲突升级为长期对峙或制(zhi)裁加(jia)码，伊朗(lang)甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源(yuan)，但新增(zeng)产能周期较长，供应紧张或(huo)延续至2026年乃至2027年。短期(qi)来看，关注(zhu)港(gang)口库存变化及伊朗装置(zhi)动(dong)态，若冲突(tu)未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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界面新闻注意到，上述多家油服公司股价大涨，而“三桶油”股市表现较为平淡。A股方面，中国石油（601857.SH）涨1.24%💘，中国石化涨0.68%🧅🍋👡👿，中国海油（600938.SH）涨2.98%🥭💝🍋。
