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针对以色(se)列(lie)对(dui)伊朗发动的(de)军事打击，伊(yi)朗最高领(ling)袖(xiu)哈梅(mei)内伊誓言将(jiang)“强力回应”并进行报复。此次打击迄今已(yi)造成伊朗多位高级将领身亡(wang)，关键核设施也成为重点打(da)击目标。
从国内甲醇(chun)进口情况(kuang)看，从海关公布的数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨(dun)，同比下跌(die)31.49%。今年以来国内外(wai)装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量(liang)相对紧张(zhang)，一季度进口量(liang)仅有207万吨附近，较去年(nian)四季度(du)减少近40%，与(yu)去年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节性上(shang)看(kan)，二季度甲醇进口量(liang)增加仍是大概率事件，若冲(chong)突持续，6-7月到港量(liang)再度下降，进而加剧供应缺口，而(er)非伊朗货源（如沙(sha)特、阿曼）短期难以弥补(bu)缺口(kou)，中国港(gang)口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇(chun)以外采为主，甲醇占(zhan)烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企(qi)业可能被迫停车检(jian)修，需求(qiu)萎缩或(huo)反噬甲(jia)醇(chun)价格。而夏(xia)季为甲醛等(deng)传统下游淡季，高价(jia)甲醇(chun)可能抑(yi)制采购意愿，形(xing)成“有价无市”局面。中(zhong)长期来看，若冲突升(sheng)级为长期(qi)对峙(zhi)或制裁加码，伊朗甲(jia)醇出口受限可能(neng)常态化，虽然(ran)国际买家可以转(zhuan)向美洲或东南(nan)亚货源，但新增(zeng)产能周期(qi)较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来(lai)看(kan)，关注(zhu)港口库存变化及(ji)伊(yi)朗(lang)装置动态，若冲突未(wei)造成实质(zhi)性停产，价格冲(chong)高后或(huo)回落。
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