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1、债市短期或维持震荡状态：5月29日至6月12日，债市走出自4月7日以来波(bo)幅相对较高的一轮上涨行情，期间30年国债期货录得2块的最大涨幅。我们认为，短期债市进(jin)一步上涨的动力或相对有限，呈(cheng)现震荡行(xing)情的概率偏高。
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伊以冲(chong)突对全球油品供应的(de)影响更多体(ti)现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全(quan)覆盖在(zai)伊朗岸基(ji)火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石(shi)油输往世界各地的唯一海上通道，沙(sha)特、伊拉克、卡塔尔(er)、阿(a)联酋等(deng)国每年(nian)的油气出口(kou)大多从这(zhe)里运出，份额(e)最高峰(feng)时一度(du)占到了全球海(hai)运原油贸(mao)易的40%，据此前美(mei)国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为(wei)每天(tian)2100万桶，相当于全球石油消(xiao)耗量的(de)21%；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海(hai)峡的原油运(yun)量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%以上(shang)的石油供(gong)应将(jiang)受到(dao)冲击；替代路线包含沙特(te)及阿联酋绕过海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远不(bu)及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因(yin)红海危机航(hang)运保险成(cheng)本上涨3倍）。不过该海峡的封锁将引(yin)起全(quan)球供(gong)应(ying)链断裂、输入性通胀及加速(su)经济衰退，并进一步释放(fang)战(zhan)争风险(xian)，加大(da)美国对(dui)伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁(suo)海峡的(de)概率不大，或以扣(kou)押油轮或航(hang)道管制的形式制造短期恐慌。
聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸(mao)易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意(yi)义上的贸(mao)易协定仍任重(zhong)道远。按照时间(jian)推(tui)算(suan)，5月(yue)12日(ri)中美日内瓦声明宣布关税暂(zan)停90天实(shi)施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性，届时(shi)基于特朗普关税是否延(yan)期、国内(nei)上半年宏观经济(ji)运行状况如何(he)等最新情况，双方谈判或有望更进一步(bu)。
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他写道：“已经有了巨大的死亡和破坏🧡，但仍有时间结束这场屠杀，因为下一次已经计划好的袭击会更加残酷🍈👜。伊朗必须达成协议🥿，在一切都不复存在之前，拯救曾经被称为伊朗帝国的东西。不再有死亡，不再有破坏🥕🍈😈👅，就这么做吧🍄🥭👘👠🍍，趁现在还来得及。”
