元贝驾考：日文文本乱码高清

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从市场复盘看(kan)，熊市结束、牛市(shi)未立(li)的震荡(dang)区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概(gai)率处于震荡区间，需(xu)待天时(shi)地利人和(he)启动大级别行情。新消费核心标的仍(reng)处(chu)景气趋势，高估值可(ke)维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的(de)短期调整。A股中期重回结构(gou)牛依赖科技产业趋势(shi)突破(po)，短期科技超跌反(fan)弹(dan)，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。

過(guò)去一年(nian)，國(guó)防(fang)股(gu)一(yi)直(zhi)處(chù)于上漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)(shi)。週五的漲幅使 RTX 股(gu)票(piao)在過去一(yi)年的漲幅超(chao)過 35%，而諾(nuò)斯儸(luó)(luo)普・格魯(lǔ)(lu)曼公司的漲幅爲(wèi)(wei) 19.5%。衕(tòng)期，洛尅(kè)希(xi)悳(dé)・馬(mǎ)丁的漲幅相對(duì)溫(wēn)咊(hé)(he)，爲(wei) 3.9%。

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密歇(xie)根大学周五发布的最新调(diao)查显示，本月消费者信心指数飙升 16%，初步(bu)读(du)数(shu)为 60.5。这是自去年 12 月以来的首次回升，摆(bai)脱了春季(ji)特朗普密集实施关税政策时，美国消费者和企业悲观(guan)情绪创下的接近历史低(di)点(dian)的局(ju)面。

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