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立足当前，海外宏观环境的(de)不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的(de)特征，主要原因在于特朗普**关税政策对(dui)全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从最新情(qing)况来看，特(te)朗普(pu)**除了与(yu)英国(guo)达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩(han)国等其他经(jing)济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能(neng)性相对有限。当前特朗普**已(yi)开始释放进一(yi)步延长(zhang)关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某(mou)个国家是否属于可延长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型，或仍存较(jiao)大不确定性(xing)。极端情(qing)况(kuang)下，特(te)朗普对等(deng)关税于7月9日全面落地，或造成(cheng)全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子的影响(xiang)不容忽视(shi)。
美国总统唐纳德·特朗普(pu)在Truth Social上发(fa)帖敦促伊朗达成协议，以免“为时(shi)已晚”。他(ta)说，已(yi)经计划好的接下来的打击“更加残暴”。
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華(huá)(hua)創(chuàng)(chuang)證券也認(rèn)爲(wèi)(wei)，在(zai)相對(duì)低利率環(huán)(huan)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的(de)穩(wěn)(wen)健性依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金入市的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)，股息率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收益(yi)。“以色列对伊朗发动空袭(xi)的决定令人震惊，鲁莽地造成(cheng)局势升级，有可能引(yin)发地区暴力，”美国参议院军(jun)事委员会民主党领袖Jack Reed在(zai)声明中表(biao)示。他(ta)表示，在(zai)危机进一步失控之前，特朗普和其他国家应推动通过外交(jiao)手(shou)段使局势降(jiang)级。
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立足(zu)当前，海外宏观环境的不确定性或为7月(yue)行情增添(tian)新的看点。与往(wang)年不同，2025年(nian)呈现出宏(hong)观逻辑交易大年的特征(zheng)，主要原因在于特朗普**关税政策对(dui)全球贸易形(xing)势带来高度(du)不确(que)定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对(dui)等关(guan)税暂停90天实施，7月(yue)9日(ri)即(ji)为暂停期限的(de)截止日(ri)期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国(guo)达成贸易(yi)协(xie)议外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成(cheng)协议的可(ke)能(neng)性相对有限。当前特朗普(pu)**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特(te)朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成(cheng)全球贸(mao)易摩擦显著升温，对宏观经(jing)济、风险偏(pian)好、资本流动等一系列(lie)因子的影响不容忽视。
