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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同👿💓，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征💓💋👢🥒，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🥥💖🍑。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外🥒💌，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号👛🍌，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🍋👅🥬，或仍存较大不确定性🧡👛💕。极端情况下🍓🩱，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🍌🤍。
量(liang)价双升，银(yin)行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日(ri)，银行(xing)ETF（512800）最新规模突破90亿(yi)元，近1年(nian)日均成交额为3.54亿元，为(wei)10只A股银行ETF中规(gui)模最大、流动性最佳！
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以(yi)色列对伊朗(lang)发动的空袭行动(dong)，虽然以军主要打击目标集中在伊朗的核(he)设施、军事基地及战略要地，覆(fu)盖伊朗中部（纳坦兹(zi)、伊斯(si)法罕）至首都德黑兰的核心(xin)区域，以核与(yu)军事(shi)设施为(wei)主，但民用设施亦受波及，此(ci)次袭击直接威胁伊朗甲醇生产设施（如Kaveh、ZPC等大型装置）及出口港口（如阿巴斯港），这就可能导致装置降(jiang)负或停车，使得伊朗甲醇生产面临的不确定(ding)性增加，伊朗作为甲醇生产大国，若甲(jia)醇生(sheng)产装(zhuang)置受袭击影(ying)响将(jiang)带来供应端的波动。
美国总统特朗普在其社交平台Truth Social发帖警告伊朗回到谈判桌：“死亡与破坏已足够惨重，但在计划中更残酷的下一轮袭击前仍有挽回余地。伊朗必须达成协议，否则将失去一切🍋💕，葬送这个曾经的波斯帝国。停止死亡与破坏，立即行动🤍，否则追悔莫及👚。”
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