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周五早盘，国防股股(gu)价攀升。此前(qian)以色列对伊朗发动了一系列空袭(xi)，这加剧了中东地区的紧张局势，并(bing)加深了人们(men)对更(geng)广(guang)泛地区冲(chong)突的担忧。
从市场复(fu)盘(pan)看(kan)，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计(ji)2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心(xin)标(biao)的仍处(chu)景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与(yu)之逻辑类似，不过要警惕消费扩散(san)带来的短期(qi)调整。A股中期重(zhong)回结构牛(niu)依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破，短期科技超(chao)跌反弹，中期仍在休(xiu)整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新(xin)一轮博(bo)弈。
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Fleetworthy 近(jin)期宣(xuan)佈(bù)已收購(gòu)(gou) Haul—— 一傢(jiā)提供 AI 驅(qū)動(dòng)郃(hé)槼(guī)與(yǔ)安全技術(shù)的供應(yīng)商。此次整郃通過(guò)將(jiāng)人工智能與自動化功能螎(róng)入現(xiàn)有能力，搨(tà)展了 Fleetworthy 的服務(wù)範(fàn)圍(wéi)，新增功能包括(kuo)自動化文(wen)檔(dàng)讅(shěn)(shen)計(jì)、智能駕(jià)駛(shǐ)員(yuán)入職(zhi)與(yu)評(píng)分卡，以(yi)及(ji)實(shí)時(shí)郃(he)槼監(jiān)控。他指出，以军在破(po)坏伊朗核(he)计划和场地、打死伊朗科学(xue)家甚至(zhi)军事领(ling)导层方面“取得的成就都是独一无二(er)的”。他强调，接下来以军必须将损失降至最低，保持(chi)作战的连续性，并保(bao)持其(qi)进攻能力。（总台(tai)记者 李(li)享）
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未来扰动美豆油需求的重要因素是RVO和45z，但考虑到RVO具(ju)有(you)强制(zhi)性，且通过RIN-D4的价格上行(xing)能显著补贴产业(ye)的(de)利润，进而(er)届时对于投料原料的成本或并不再(zai)非常敏感，即(ji)使后续45z框架下的(de)美豆(dou)油碳强度(du)过高限制了其税收抵免的空间，但(dan)基于原料的可获(huo)得性，美豆油仍旧有(you)望作为关键的投料原(yuan)料，并获得需求增量。
