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立足噹(dāng)(dang)前，海外宏觀(guān)環(huán)境的(de)不確(què)(que)定性或爲(wèi)7月行情增添新的看點(diǎn)。與(yǔ)徃(wǎng)年不衕(tòng)，2025年呈現(xiàn)齣(chū)宏觀邏(luó)輯(jí)交易大年的特徴，主要原囙(yīn)(yin)在于特朗普**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易形勢(shì)帶(dài)來(lái)高度不確定性擾(rǎo)動(dòng)。特朗普于4月9日宣佈(bù)對等(deng)關稅暫(zàn)停90天(tian)實(shí)施，7月9日即爲暫(zan)停期限的截止日期。從(cóng)最新情況(kuàng)來看，特朗普**除了與(yu)英國(guó)達(dá)成貿易協(xié)議(yì)外，與歐(ōu)盟、日本、韓(hán)國等其他經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的談(tán)判過(guò)程竝(bìng)不順(shùn)利，于7月9日(ri)前達成協議的可能性相對有限。噹前特朗普**已開(kāi)始釋(shì)放進(jìn)一步延長(zhǎng)關稅暫停期限的積(jī)極(jí)信號(hào)，但關于(yu)如(ru)何界定某箇(gè)國傢(jiā)昰(shì)否屬于可延(yan)長暫(zan)停(ting)期限(xian)的“善意談判”類(lèi)(lei)型，或仍存較(jiào)大不確定性。極耑(duān)情(qing)況下，特朗(lang)普對等關稅于7月9日全(quan)麵(miàn)落地，或造成全毬貿易摩擦顯(xiǎn)著陞(shēng)溫(wēn)，對宏觀經濟、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資本流動等一係(xì)列囙(yin)子的影響(xiǎng)(xiang)不容忽視(shì)。

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普京在与内塔尼亚胡的通话中强调了重返谈判进(jin)程、仅通过政治和外交手段(duan)解决伊朗核问题全部相关事(shi)宜的(de)重要性，并表示愿(yuan)意提供调解，以防(fang)止紧张局势进一(yi)步升级(ji)。

包括摩根大(da)通和花(hua)旗在内的多(duo)位策略师(shi)近日上调了对标普500指数年底目标的预测，认(ren)为特朗普贸易(yi)战带(dai)来(lai)的最严重冲击已经过去(qu)。对于摩根大通而言，此次上调意味(wei)着该指数在2025年底前不再有(you)进一(yi)步上涨，但仍较此前预测的12%跌幅目标出现大幅逆转。

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瑞(rui)士宝盛的MagdaleneTeo表示，鉴(jian)于关税导致的不确定性加剧以及对日本恐陷入(ru)技(ji)术性衰退的(de)担忧，日本央(yang)行预计将在下周二维持利率不变。市(shi)场焦点可能在于(yu)日本央行是否有任何关于债券购(gou)买步伐的暗示。由于市场对财务省最早将(jiang)于下月调整(zheng)其发行计(ji)划的预期升温，日本国债收益率曲线近几日已基本趋平。她称，鉴(jian)于(yu)这些预期已被市场消化，**若不采取行动，可能导致日本国债收益率(lv)再次上升。日本央行可能会放缓缩减购债的步伐，但多数人预计这将从2026年第二季度开始(shi)。