国泰海通君弘：青岛法海寺

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敲定整个协议还将为陷入困境的英国钢铁行业带来喘息之机🍈👡💓。英国目前是唯一避开特朗普上月宣布的 50% 钢铁关税的国家😡😻💗，但如果未能达成协议，仍可能被征收这一更高税率。英国企业已报告称，在 25% 的税率下，美国订单正在枯竭。

从市场复盘看(kan)，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股(gu)大概率处(chu)于震(zhen)荡区间，需待(dai)天时地利人和启动大级别行情。新消(xiao)费核心标的仍处景气趋势，高(gao)估值可维(wei)持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超(chao)跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准(zhun)调(diao)整，或引发新一轮博弈(yi)。

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油价的快速(su)上涨抹去(qu)了年初至今因全球贸易紧张局势(shi)和OPEC+加速增产而(er)造成的跌幅。不过，市场反应并未表明交易员预期会出(chu)现最(zui)坏的(de)情况。

瑞士寶(bǎo)(bao)盛的MagdaleneTeo錶(biǎo)示，鑒(jiàn)于關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)緻的不確(què)定性(xing)加劇(jù)以及對(duì)日本(ben)恐陷入技術(shù)性衰退的擔(dān)憂(yōu)，日本央行預(yù)計(jì)將(jiāng)在下週二維(wéi)持利率不變(biàn)。市場(chǎng)焦點(diǎn)可能在(zai)于日本央行昰(shì)否有任何關于債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)步伐的晻(àn)示。由于(yu)市場對財(cái)務(wù)省最早將于下月調(diào)整其髮(fà)(fa)行計劃(huà)的預期陞(shēng)溫(wēn)，日本國(guó)債收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)近幾(jǐ)日已基本趨(qū)平。她稱(chēng)，鑒于這(zhè)些預期已(yi)被市場消化，**若(ruo)不採(cǎi)取(qu)行動(dòng)，可能導緻(zhi)日本國債收益率再(zai)次上陞。日本央行可能會(huì)放緩(huǎn)縮(suō)減(jiǎn)購債(zhai)的步伐，但(dan)多數(shù)人預計這將從(cóng)2026年第二(er)季度開(kāi)始。

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大(da)宗商品市(shi)場(chǎng)方麵(miàn)，避險(xiǎn)情緒(xù)推高原油與(yǔ)黃(huáng)金價(jià)格。紐(niǔ)約(yuē)WTI原油期貨(huò)上(shang)漲(zhǎng)7.26%，報(bào)每桶72.98美元，佈(bù)倫(lún)特原油上漲7.02%，至每桶(tong)74.23美元。COMEX黃金期(qi)貨上漲1.48%，報每盎司3452.8美元。