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立足当(dang)前，海外(wai)宏观环境的不确定(ding)性或为7月行情增添(tian)新的看(kan)点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年的特征，主要原因在(zai)于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易形(xing)势带(dai)来高(gao)度不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施(shi)，7月9日即(ji)为暂停期限(xian)的截止日期。从最新情况来(lai)看，特朗普**除了与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经(jing)济体的谈判过程并不顺利，于(yu)7月9日前达成协议的可能(neng)性相对有限。当前特朗普(pu)**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的积极信号，但关(guan)于如何界定某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈(tan)判”类型，或(huo)仍(reng)存(cun)较大不确定性。极端(duan)情况(kuang)下，特朗普对等(deng)关税(shui)于(yu)7月9日全面落地，或(huo)造成全球(qiu)贸易摩擦(ca)显(xian)著升温，对(dui)宏观经济(ji)、风险偏好、资(zi)本流动等一系列因子的(de)影响不容忽视。
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BMO资本市场美国首席经(jing)济学家Scott Anderson表示：“美(mei)联储仍将优先考虑控制通胀预期上升的风(feng)险，但如果失业率进一步偏离充分就业(ye)水平，他们将转而支持(chi)经济(ji)和劳动(dong)力市(shi)场。”
