洛克王国冰系精灵王
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看👝，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上👚👛。从季节性上看🍏🩲👜😻🍆，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🥦👢🍌😈，若冲突持续🥾，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口🍉，而非伊朗货源（如沙特🩲💕、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化🍋，带来现货价格的跳涨👠。由于国内沿海甲醇以外采为主🤬💔，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修🥑😠，需求萎缩或反噬甲醇价格🤍🥥🧅。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码🍋💞，伊朗甲醇出口受限可能常态化🍅🤬💛🍉，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源😡😻🍌🩱，但新增产能周期较长💓🍅👠，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看💋🍓🥾👘🩳，关注港口库存变化及伊朗装置动态🤍🌽🍌🍒，若冲突未造成实质性停产🩱🧡，价格冲高后或回落👠👿。
摩根士丹利策略师Michael Wilson在2024年年中放弃了长期以来的看跌立场。他表示，美国企业盈利前景的显著改善对标普500指数年底前表现构成利好👿🩲🧡。他重申了12个月目标价为6500点，意味着较当前水平上涨约8%。
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在其(qi)直(zhi)播視(shì)頻(pín)中，可(ke)以(yi)看到飛(fēi)機(jī)即將(jiāng)降落時(shí)愽(bó)卡(ka)拉機(ji)場(chǎng)週邊(biān)的景象：椶綠(lǜ)色的田壄(yě)咊(hé)呈蜂窩(wō)狀排列(lie)的建築(zhu)，以及機艙(cāng)內(nèi)(nei)其他幾(jǐ)名乗(chéng)客。幾秒鐘后，飛機髮(fà)生墜毀(huǐ)(hui)。出口管(guan)制使(shi)英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失(shi)80亿美元。有分析师(shi)称，若下个季度后无(wu)法(fa)恢(hui)复在华销售，2026年预期可能下调。
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摩根士丹利10日发布研报👡，认为苹果此次更新缺乏重大AI突破💓💕👿，表明苹果在AI领域的进展可能比预期更慢。大摩认为🥥🍈💖🍓，尽管苹果推出了“Apple Intelligence”功能👅💕，但AI功能升级有限，更个性化的Siri仍需等待，且目前只有20%的iPhone支持新AI功能。苹果凭借其强大的生态系统🍏、用户基础和隐私标准💞👞，在AI时代仍有获胜的关键要素💔💌🥒，但短期内投资者情绪可能不会有重大转变。
