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笃慧表示，前期上游（如铁矿石(shi)、焦煤）采掘业长时间资本回报过高(gao)后(hou)带来大量资本开支增加，焦煤供应增加后价格(ge)下跌，进入下行周期。近年来冶炼(lian)行业(ye)产能增长(zhang)放缓，而进入今年产能利用率开始(shi)逐步修(xiu)复，利润也出现逐步改善的迹象，叠加政策助(zhu)力，行业盈利回归(gui)的进(jin)程将加速。
随着美豆油需求强度的逐步上(shang)行，或(huo)将新(xin)增约150万吨的需求增量，大致(zhi)对应着750万吨的美国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅(jin)仅69.4万吨，这一方面加速了库存预计极限去(qu)库的预期，另一方便也将通过美(mei)豆压榨增量进(jin)而加速改善(shan)美豆平衡(heng)表，暗(an)示美豆油(you)，美盘油粕比及美豆(dou)均有进一步上(shang)行(xing)的空间，受益于此国内定价的传导路径或为：A-全球植物油系统性上行，而我国棕榈油进口(kou)依存度(du)最高，上行定(ding)价也最为敏感，涨幅(fu)居前；B-我国进口大豆成本同步于美(mei)豆上涨，油粕定价同(tong)步上移。
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人工智能(neng)初創(chuàng)企業(yè)Scale AI宣佈(bù)穫(huò)得Meta Platforms（META）的“重大新投(tou)資”，本輪(lún)螎(róng)資使該(gāi)公司估值突破290億(yì)美(mei)元，其首蓆(xí)執行官也將(jiāng)加盟這(zhè)傢(jiā)科技巨頭(tóu)。“我们看到的(de)是典型的避险情绪，”Wilson资产管理公司的投资组合经(jing)理Matthew Haupt表示，“我们现在关注的是德黑兰(lan)的(de)回(hui)应速度和规模，这(zhe)将决定当(dang)前走(zou)势的持续时间。通常这(zhe)些走势在初期冲击后会逐渐消(xiao)退。”
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“伊(yi)朗还掌控着中(zhong)东最重要的(de)石油(you)通道霍尔木(mu)兹海峡，该海峡承担着全球近40%的石油出口供应，一旦以伊冲突造(zao)成该海峡(xia)的封闭，势必(bi)会在短(duan)时间内(nei)大举(ju)推(tui)高(gao)原油价格。”金(jin)联创原油分析师韩正己告诉界面新闻(wen)。
