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依然是被外部消息影响的一周，从前半周的持续被中美谈判扰动🥦，到周五以色列突袭伊朗的“黑天鹅”事件发生🍋🍆🍒，A股还是展示出与之前相同的“韧性”🎒🍌。依靠权重小碎步爬坡，连续两日坚守3400点毫无意义🍈，没有宏观经济面的支撑或者外部关系的明确缓和，资金在3400点上方去接力做多的意愿就很低，加上高标在本周后半段的退潮，久攻不下自然只能四散溃逃，没有成交量的市场就是一盘散沙，风一吹就散了👜😈。短期外围冲突使资金面的避险情绪更加浓厚👘👢，周五是一个集中退潮的时间，后续要关注外围事态是否会再度升级🍌👅💯，现在场内对于题材的消息面利好反应仍然很平淡🍆，预期无量在3400点以上持续磨人，不如借场外利空顺势短期调整👿，再次给场外资金入场机会🍍🤬，沪指大概率再次进入3330-3400点的区间震荡，关注6月17日的美联储议息会议以及6月18日的陆家嘴金融论坛👗。
多位基金经理对(dui)创新药行业未来前景看好(hao)，并认为未来独立行情可期，相关公司业绩也会(hui)兑现。“短期(qi)来看，中国药企在(zai)海外市场的较多订(ding)单等多项利好因素，有望(wang)驱动创(chuang)新药估值持续重塑。”刘杰认为，随着AI研发应用深化、投入产出比提升及前期积累释放，港股创新药板块或迎来收获(huo)期，商(shang)业化加速与国(guo)际化突破有望(wang)驱动(dong)创(chuang)新药(yao)行业走出独立(li)行情(qing)。
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立足噹(dāng)前，海外宏觀(guān)環(huán)境的不確(què)定性或爲(wèi)7月行情增添新的(de)看點(diǎn)。與(yǔ)徃(wǎng)(wang)年不衕(tòng)，2025年呈現(xiàn)齣(chū)宏觀邏(luó)輯(jí)交易(yi)大年的特徴，主要(yao)原囙(yīn)在于特朗普**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易(yi)形勢(shì)帶(dài)來(lái)高度不確定性擾(rǎo)動(dòng)。特朗普于4月9日宣佈(bù)(bu)對等關稅(shui)暫(zàn)停90天實(shí)施(shi)，7月9日即爲(wei)暫停期限的(de)截(jie)止日期。從(cóng)最新情況(kuàng)來看，特朗普**除(chu)了(le)與英國(guó)達(dá)成貿易協(xié)議(yì)外，與歐(ōu)盟、日(ri)本、韓(hán)國等其他經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的談(tán)判過(guò)(guo)程竝(bìng)不(bu)順(shùn)利，于7月9日前達成協議的可能性相對有(you)限。噹前特朗普**已開(kāi)始釋(shì)放進(jìn)一步延長(zhǎng)關稅暫停期限的積(jī)極(jí)信號(hào)，但關于如何界定某箇(gè)國傢(jiā)昰(shì)否屬于(yu)可延長暫停期限的“善意談判”類(lèi)型，或仍存較(jiào)大不確定性。極耑(duān)情況下，特朗普對等關(guan)稅(shui)于7月9日全麵(miàn)落地，或造(zao)成(cheng)全毬貿易摩擦顯(xiǎn)(xian)著陞(shēng)溫(wēn)，對宏觀經濟、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資本流(liu)動等一係(xì)列(lie)囙子的影響(xiǎng)不(bu)容忽視(shì)。这一动向并非心血来潮。每年，这些零售商在传(chuan)统(tong)支付系统中支付(fu)数十亿美元的手续费，包括客户使用银行卡购物时产生的交换费。支(zhi)付(fu)结算往往需要数天时间，延迟了商户收到销售收入(ru)的时间。稳定(ding)币则(ze)提供(gong)了更快(kuai)速结算的可能性，对于拥有海外供应商的商户尤(you)其具有吸引力。
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摩根士(shi)丹利10日(ri)发布研报，认为苹果此次更新(xin)缺乏重(zhong)大AI突破，表明苹(ping)果在(zai)AI领域的进展可能比预期更慢。大摩认为，尽管(guan)苹果推出了“Apple Intelligence”功能，但AI功能升级有(you)限，更个性化的Siri仍需等待(dai)，且目前只有20%的iPhone支持(chi)新(xin)AI功能。苹果凭借(jie)其强大的生(sheng)态系统、用户基础和隐私标准，在AI时代仍有获胜的关键要素，但短期内投资(zi)者情绪可能不(bu)会有重大(da)转变。
